第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开…… 本片根据柳广司的同名系列小说改编。
演员：布罗德里克·克劳福德 露丝·罗曼 玛莎·海尔 玛丽莎·帕文 Max Showalter 肯尼斯·托比 吉恩·雷诺兹 威廉·约翰斯通 Harlan Warde Jay Adler 克劳德·艾金斯 Suzanne Alexander Myra Marsh Joe Bassett 伦纳德·布雷门 Alexander Campbell 西德尼·克鲁特 哈利·考丁 Jack Daly Alan Dexter Michael Fox Arthur Gardner 哈利·哈维 约翰·因德里萨诺 Bill McLean
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演员：格利高里·派克 安·托德 查尔斯·劳顿 查尔斯·科本 埃塞尔·巴里摩尔 路易斯·乔丹 阿莉达·瓦利 里奥.G.卡罗尔 琼台彻尔 伊索贝尔·埃尔索姆 帕特里克·艾亨 Gilbert Allen John Barton 李奥纳多·凯瑞 史蒂夫·卡鲁瑟斯 Jack Deery Elspeth Dudgeon James Fairfax John Goldsworthy Lumsden Hare Alec Harford 山姆·哈里斯 阿尔弗雷德·希区柯克 Colin Hunter Boyd Irwin 科林·基
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